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    峰值!宁德时代4100亿元解禁来了,A股迎今年解禁高点

    上海证券报 2021/06/07
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    导语

    上周A股市场的交易情绪仍较为积极,北向资金持续流入,市场量能持续释放,有3个交易日成交额突破1万亿元,资金活跃度有所提升。

    值得注意的是,本周A股将迎来今年来的解禁规模高点,其中包括锂电龙头宁德时代,该股本周将有4100亿元市值解禁。

    解禁将如何影响市???对此,机构分析认为,整体而言,解禁高峰对A股指数层面的影响没有明显规律。就个案来说,增发解禁和股权激励解禁对个股走势有明显影响,但原始股东解禁对后续股价影响相对较小。

    A股本周将迎解禁高点

    A股市场本周将迎今年来最大一波解禁潮,按最新收盘价计,单周解禁市值规模达4705.85亿元。共有48只个股面临解禁,合计解禁量为65.47亿股。其中,解禁市值金额最大的为宁德时代,解禁市值为4116.29亿元。

    天风证券首席策略分析师刘晨明分析认为,历史数据回测显示,整体来说解禁高峰对A股在指数层面的影响无明显规律。

    从个股层面来说,不同类型的解禁,对不同类型个股产生的影响也不一样:

    首先,原始股东解禁对后续股价影响幅度较??;其次,增发解禁和股权激励解禁,对后续股价影响较大,尤其是解禁比例较高的,短期影响也更明显;最后,估值相对较高的个股,解禁后股价受到负面影响的概率也更高。

    “缺芯”聚焦半导体板块

    对近期的具体配置建议,天风证券认为,目前来看,军工电子和原材料、半导体两个行业的上半年业绩有望持续加速、全年维持高增长,而上半年其股价表现平平,与景气度相背离,但随着业绩的不断验证,超额收益大概率或在下半年实现。

    粤开证券策略团队同样看好半导体主题。粤开证券首席策略分析师陈梦洁表示,全球 “缺芯潮”未得到明显缓解,后续仍需关注半导体产业链的供给情况,在市场供需错配状态下,半导体相关主题具备一定上行空间。

    展望后市,粤开证券表示,当前市场仍处于风格轮动阶段,热点切换速度较快,各板块的表现较为分化。指数大概率仍将维持高位震荡,重点关注指数能否在成交量的带动下向上突破,在配置方向上关注三条主线:一是关注半年报预期业绩向好+低估值板块;二是布局景气度上行,具备成长属性的板块;三是关注前期回调幅度大、基本面向好的优质核心资产。

    “通胀担忧”即将消退

    海通证券首席策略分析师荀玉根表示,今年前5个月,市场整体呈区间震荡格局,春节前上涨,春节后出现较大幅度下跌。春节后市场调整的诱因是投资者对通胀上行、流动性收紧等方面的担忧。

    但展望下半年,海通证券认为,近期国内商品价格已明显回落,下半年通胀压力不大,Wind一致预期也显示,PPI于5月“见顶”于8.2%后或逐步回落,通胀带来的负能量将逐渐消退。因此,市场牛市格局未变,本轮行情ROE(净资产收益率)回升高点预计在2021年四季度至2022年一季度。以茅指数为代表的龙头优质公司仍是较佳配置方向;同时,盈利增长较快、顺应政策方向的智能制造板块将更具弹性。

    国泰君安证券首席策略分析师陈显顺同样表示,宏观层面,疫苗接种率逐步提升,全球经济将从错位复苏走向共振繁荣,由供需裂口所导致的通胀预期“顶点”在望。

    同时,微观市场交易结构已显著改善。一方面,估值与盈利增速从背离走向收敛,单一的交易因素对股价的推升作用减弱;另一方面,微观拥挤度下降,资金筹码压力改善。在通胀预期缓和、存量结构改善背景下,市场向上拉升的力量正进一步积聚。

    北向资金连续八周净流入

    资金面上,上周北向资金延续净买入态势,全周合计净流入88.88亿元,为连续第八周净买入。截至周五,北向资金今年以来的净买入额已达2119.53亿元,超过去年全年净买入额。

    招商证券张夏策略团队分析认为,5月以来人民币表现强势,或是北向资金大幅流入的原因之一。从板块分布看,沪深股通主板标的配比下降,科创板和创业板标的配比上升。主动调仓方面,北向资金大幅买入食品饮料、银行、家用电器等;卖出汽车、机械设备、电子等。

    如拉长时间看,招商证券认为,近两年北向资金青睐的行业板块主要为以下几类:

    第一,2020年以来持续买入且期间较少卖出的,典型如供需错配导致涨价的化工行业、新能源产业链中的电气设备;第二,2021年以来风险偏好明显改善、被持续买入的行业,如业绩改善预期明确的银行、前期调整较多的医药;第三,2020年7月以来被持续卖出,但近期风险偏好明显好转的行业,主要包括食品饮料和通信行业。

    编辑: 文静
    关键字: 宁德时代
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    专栏

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